Budget och forecast i Odoo
Kontobaserad budget med periodisering per månad, kvartal eller år. Utfallet hämtas direkt från bokföringen och den rullande forecasten visar hur året faktiskt landar.
Se Implefy Budget i Odoo 19
En genomgång på halvannan minut: från periodiserad kontobudget till rullande forecast och avvikelser.
Budgetuppföljning som tar för mycket tid
Budgeten lever i Excel
Budget och prognos byggs i kalkylblad vid sidan av affärssystemet. Utfallet måste exporteras och klistras in för hand varje månad.
Standardbudgeten är analytisk
Odoos inbyggda budget utgår från analytiska konton. Den som vill budgetera per bokföringskonto och månad får inte den bild ekonomin efterfrågar.
Prognosen blir inaktuell
Utan en rullande forecast jämförs årets budget mot ett utfall som redan hunnit dra iväg — avvikelserna upptäcks för sent.
Vad Implefy Budget levererar
Budget per konto eller kontogrupp
Budgetera direkt mot bokföringskonton, eller mot en hel kontogrupp när detaljnivån inte behövs.
Periodisering
Välj månad, kvartal eller år per budget. Periodraderna skapas automatiskt och en total kan fördelas jämnt med ett klick.
Utfall från bokföringen
Utfallet hämtas direkt från bokförda verifikat per konto och period — oberoende av analytisk fördelning.
Rullande forecast
Stängda perioder visar utfall, öppna perioder visar prognos. Ett brytdatum styr var gränsen går, och prognosen kan justeras fritt.
Generera budget från utfall
Skapa nästa års budget från föregående år, rullande 12 månader eller årets utfall plus prognos — med uppräkning och avrundning.
Versioner och revisioner
Frys och jämför budgetversioner via Odoos revisioner. Kopiera en budget till nästa år med bibehållna månadsbelopp.
Från budget till rullande forecast
Skapa eller generera budgeten
Lägg upp en budget, välj periodtyp och lägg till konton — eller låt guiden bygga budgeten från historiskt utfall med valfri uppräkning per kontogrupp.
Fördela över perioderna
Ange en årssumma och fördela den jämnt, behåll säsongsmönstret från utfallet eller skriv belopp direkt i varje period.
Följ upp med rullande forecast
Uppdatera utfallet från bokföringen, flytta brytdatumet när en månad stängs och justera prognosen för resten av året. Avvikelser syns direkt.
Per period ser du
Allt du behöver
Odoo 19-modul
Modulen implefy_budget installeras ovanpå Odoos standardbudget. Den analytiska budgeten lämnas orörd och fungerar som tidigare.
Budgetguide
Generera budget från utfall med val av baseline, fördelning, global uppräkning, uppräkning per kontogrupp och avrundning.
Pivot- och listvyer
Konto mot period med budget, utfall, forecast och avvikelse — den klassiska 12-kolumnersvyn direkt i Odoo.
Grafvy
Budget, utfall och forecast över tid i en linjegraf, filtrerbar per budget, konto och månad.
Avvikelsemarkering
Avvikelse i kronor och procent per rad och period. Rader som ligger över budget markeras.
Standardbehörigheter
Återanvänder Odoos grupper för redovisning, så samma användare som arbetar med bokföringen kan arbeta med budgeten.
Mer än mjukvara
Ett fullservice-partnerskap från dag ett.
Implementation
Vi installerar modulen i er Odoo 19-miljö och verifierar att utfallet stämmer mot bokföringen innan ni går live.
Uppsättning av budget
Vi hjälper er att välja budgetnivå, kontogrupper och periodisering, och tar fram första budgeten från ert historiska utfall.
Löpande support
Efter go-live finns vi kvar för frågor, uppgraderingar och vidareutveckling. Ni har en direkt linje till teamet som byggde modulen.
Vad behövs
Krav
- Odoo 19 Enterprise
- Standardmodulen Budget (account_budget) installerad
- Bokförda verifikat för att visa utfall
Driftmiljö
- Implefy Hosting
- Odoo.sh
- Tredjepartshosting och on-premise
Generera budget från
Redo att lyfta in budgeten i Odoo?
Implefy hjälper er från första budget till löpande uppföljning — installation, uppsättning av konton och perioder, och en första budget genererad från ert eget utfall.